No continente de Otaria aconteceu o pior: a Cabala possui o Mirari. Kamahl renova sua luta para reivindicar a orbe mágica, mesmo com dois personagens de sua jornada anterior das Montanhas Párdicas procurando por ele. Enquanto isso, o Embaixador Laquatus planeja destronar Lawan, a viúva de Aboshan, agora imperatriz do império cefálida, e Seton recua para as profundezas da Floresta de Krosa para preparar seu povo para a guerra. Major Teroh, o novo líder da Ordem, jura vingança contra a Cabala e contra o jovem guerreiro bárbaro que considera ser o responsável pelas mortes de Kirtar e Pianna.

Chainer, um jovem e habilidoso invocador da demência, ascende na Cabala com uma velocidade surpreendente. Usando o poder do Mirari, Chainer liberta criaturas-pesadelos mais poderosas e temíveis que qualquer um jamais se atreveu a imaginar. Entretanto, sua amizade com Kamahl é rapidamente testada já que a sanidade de Chainer se dissolve devido à influência do Mirari e ao tormento que ele sofre criando tais horrores. Toda a Otaria cairá sob a sombra da Cabala ou a loucura de Chainer a destruirá antes?

Não perca esta emocionante aventura pelo mundo de Otaria e a saga de Chainer e Kamahl pelo poder.